Choreograf a režisér Zach (Michael Douglas) vede konkurs na nový broadwayský muzikál. Je odhodlán vybrat pouze ty nejlepší a chce, aby jeho herci byli dokonalí. V rámci konkursu tvrdě prověřuje každého uchazeče a odhaluje jejich příběhy. Pomalu, ale jistě se vybraným uchazečům mění celý život…