Svět věří, že Clouseau se stal obětí Douviera, drogového krále, který nechal dům inspektora roztrhat na milion kousků. Na pohřbu inspektor Dreyfus přednáší smuteční řeč se slzou v oku - a pokouší se zatajit své štěstí! Ale je to právě Clouseau, kdo se bude smát naposled. Je živý až moc a zamířil do Hong Kongu s bývalou Douvierovou milenkou, aby odhalil obchod s heroinem za 50 milionů franků. Podaří se mu v převleku za Kmotra překazit jednání?