Svět smrtelníků je ohrožen, neboť mocný vůdce upírů, lord Malgaard, se rozhodl uskutečnit plán, který by lidstvo zredukoval jen na rasu nedobrovolných dárců krve. Dr. Jacob Sloane, který stojí v čele války proti upíří nadvládě, neváhá v boji obětovat i krev svého asistenta Christiana Greye, kterého kousne jeho milovaná žena – Malgaardova nejnovější oběť.Grey se ocitá na útěku před svým vlastním učitelem a bojuje s příšerami z podsvětí nemrtvých. S pomocí Sloaneovy půvabné chráněnky Kaitlin Mooreové přichází Grey na to, že pokud chce zničit nepřátele, musí se nejdříve stát jedním z nich.